Много всяких событий происходит с дружными и добрыми героями Волкова в волшебной стране за высокими горами, много опасностей подстерегает их. Сначала им предстоит встретиться с повелительницей злых волков и летучих обезьян Бастиндой и загадать заветное желание, которое обязательно исполнится; потом - с угрюмым столяром Урфином Джюсом и его свирепым войском, со злыми и ленивыми королями, жившими в пещере, с огромной злющей великаншей Арахной, и, наконец, с завоевателями-инопланетянами.